01
尽调期压力集中
从 TS 到交割常常 6-8 周。团队要同时处理行业研究、财务核查、法务审阅、LP 沟通——人力硬拉齐。
DD · 尽调
项目 X 尽调报告（草稿）
- ✓行业研究助手：给标的所在赛道搭建 PESTEL + 五力结构
- ✓访谈纪要结构化：录音 → 按决策点分类 → 风险标注
- ✓财务摘要：三表勾稽 + 异常波动提示 + 同业对标
- ✓法务 checklist：基于合同 & 协议生成尽调问题清单
LP · 简报
2026Q1 LP 季报摘要
- ✓多 LP 口径：策略细分 / 大类策略 / 集团口径自动对齐
- ✓中英双语：同一套数据输出中英文两版，术语对齐
- ✓合规预审：内置 PE 行业合规词表，敏感表述自动标记
- ✓可导出 DOCX / PDF / PPT 三种格式
SR · 行研
Q2 半导体赛道行研框架
- ✓赛道模板：半导体 / 新能源 / 生物医药 / SaaS / 消费品等
- ✓标准化章节：赛道规模、产业链、政策、代表公司、退出路径
- ✓可对接 Wind / Choice / 本地市场库（由 KB 工坊定制接入）
- ✓周更/月更智能触发，自动识别新事件并更新报告
·3 大用例全套工作流
·10+ 赛道行研模板
·LP 画像库（策略 / 大类 / 集团三层）
·合规词表（行业标准）
·结构化梳理 & 分类
·上线前 POC 验证效果
·KB 结构文档交付
·「结构上云，数据可不上云」可选
·上线前 2-3 次业务对齐
·团队使用培训（≤ 20 人）
·首月效果复盘
·后续季度迭代对话
W H Y
为什么 PE 机构需要专属的 AI 智能体
通用 AI 工具写「一般商业报告」可以，但撞到 PE 业务的细节——合规要求、行业黑话、LP 读者预期——就不够用。
02
历史资料复用低
过去做过的同行业尽调报告、行研 memo 散落在各处文件夹，每个新项目都像从零开始。
03
LP 内容定制成本高
不同 LP 关注不同口径（IRR vs MOIC vs DPI，策略细分 vs 大类），每次季报都要人工改到深夜。
U S E C A S E S
三个典型用例
每一个用例都是一组有序协作的智能体，不是单个 prompt。输入原始资料 → 智能体链 → 可直接改的产出物。
USE CASE 01
DD
尽调加速 · Due Diligence
把一套尽调报告的「先写一版再改」从 2 周压到 2 天。行业研究、管理层访谈纪要、财务摘要、法务 checklist 四类智能体串联工作。
INPUT
标的资料包（PDF/Excel/会议录音）
AGENT
- 01 行业研究助手
- 02 访谈纪要结构化
- 03 财务摘要
- 04 法务 checklist
OUTPUT
尽调报告一稿（Word/PDF）
含关键风险标注、重点议题、对标同业数据
USE CASE 02
SR
行研结构化 · Sector Research
把分析师每次做行研「从零搭框架」这步抹掉。行业包内置 10+ 常见赛道的行研模板，装入你的 KB 后输出带公司视角的深度报告。
INPUT
赛道关键词 + 关注焦点
T 匹配模板（半导体 · 深度版）
K 查询定制 KB（含您历史 memo）
W 实时补充 Wind 数据
OUTPUT
赛道深度报告（可直接改）
含政策、产业链图、代表公司画像、退出路径分析
USE CASE 03
LP
LP 简报生成 · LP Reports
季度/年度 LP 简报，不同 LP 口径自动适配。输入当期运营数据，一键输出中英双语版本 + 关键图表。
INPUT
本季运营数据 Excel + 特别事件
LP
- 01 LP-A · 策略细分口径（中文）
- 02 LP-B · 大类策略口径（英文）
- 03 LP-C · 集团口径（中英双语）
OUTPUT
N 份个性化 LP 简报
DOCX / PDF / PPT，合规预审已通过
W H A T ' S I N S I D E
PE 行业包里到底是什么
行业包不是「多几个 Agent」，是一套带交付服务的产品。三件套：模板 + 定制 KB + Solution Lead。
T
模板集合
PE 业务场景下预置的智能体、工作流、报告模板，开箱即用。
K
定制知识库
把贵司历年尽调报告、行研 memo、内部标准结构化入库，作为行业包智能体的燃料。
S
Solution Lead 服务
配一位熟悉 PE 业务的 Solution Lead，对接业务改造、模型调优、使用培训。
S E C U R I T Y
给 PE 合规团队的安全承诺
PE 业务数据敏感度高。AiUPChat 把「结构上云，数据可不上云」落到产品层，而非仅口头承诺。
D
数据不出租户
您的知识库数据存在您选择的位置（本地 / 您的云 OSS / AiUPChat 加密仓库三选一）。
E
端到端加密
传输 TLS 1.3；静态 AES-256；KB 向量可用客户自持密钥（BYOK）。
A
审计日志
完整保留 AI 任务调用日志（输入 / 输出 / 模型版本 / 时间戳 / 操作人），支持合规回溯。
L
数据处理协议
签约即提供标准 DPA 协议；可按客户法务要求做定制条款调整。
W H O I T ' S F O R
谁适合用这个行业包
定向邀请制的另一面是对齐预期。以下画像最能吃透 PE 行业包的价值。
画像 01
AUM 10 - 200 亿
有稳定 deal flow 但投研团队在 5-20 人区间，人力瓶颈明显，需要系统化放大产能。
画像 02
投向 2-4 个赛道
聚焦特定赛道的 PE / VC，历史资料复用率高，定制 KB 的价值显著。
画像 03
LP 结构复杂
LP 来源多元（政府引导基金、险资、母基金、高净值个人等），每家口径不同，简报生成是明显痛点。
F A Q
常见问题
Q1. 为什么行业包不在页面直接下单？
行业包不是「多几个 Agent」，包含定制 KB + Solution Lead 服务，交付需要和贵司业务对齐。自助下单无法保证交付质量，所以走定向邀请、一商一价。
Q2. 从申请到能用大概多久？
商务对齐 1-2 周 + 定制 KB 上线 2-4 周 + POC 验证 1-2 周。典型窗口 4-8 周，具体取决于贵司历史资料体量和审批节奏。
Q3. 数据会被用来训练通用模型吗？
不会。任何客户的 KB 数据、对话内容、产出物都默认不会进入 AiUPChat 或底层模型的训练集。默认配置即「仅服务客户」；DPA 协议里有正式条款约束。
Q4. 报价大概在什么区间？
行业包采用一商一价，价格与贵司团队规模、定制 KB 体量、Solution Lead 工时深度相关。商务对齐后会出具详细报价方案；此处不挂价签是为了避免误导。
Q5. 除了 PE，还有其他行业包吗？
当前仅 PE 一个行业包稳定投产。其他行业（法律、医药、制造、财富管理等）在 roadmap 上但尚未公开发布。如果贵司有明确需求，欢迎在 使用申请 表单里说明，我们可以评估共同开发的可行性。